tutorial:customers_suppliers_contacts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision		 Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
tutorial:customers_suppliers_contacts [2019/10/21 19:14] – [3.06. Customers, suppliers, and contacts] Emily Porrellotutorial:customers_suppliers_contacts [2020/01/14 10:26] – [Adding a supplier] lou
Line 17: Line 17:
  
 ^ Field                            ^ What to do....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^ ^ Field                            ^ What to do....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^
 +^//**Name**//||
 | Code                             | Enter "Acmep" to identify the Supplier (Acme Pharmaceuticals). \\ You need to choose a unique code for each name.\\  Try to choose a logical system, as the code is used to look up the Supplier (or Customer) when you are entering invoice data.\\  (for example, try to start the code with at least the first three letters of the Supplier name)  | | Code                             | Enter "Acmep" to identify the Supplier (Acme Pharmaceuticals). \\ You need to choose a unique code for each name.\\  Try to choose a logical system, as the code is used to look up the Supplier (or Customer) when you are entering invoice data.\\  (for example, try to start the code with at least the first three letters of the Supplier name)  |
-| Charge to                        | Enter "Acmep" again. This field is only used when exporting data to an\\  accounting program - this code must match the code\\  you use for the supplier in your accounting program.                                                                                                                                                                   | +| Charge to                        | Enter "Acmep" again. This field is only used when exporting data to an\\  accounting program - this code must match the code\\  you use for the supplier in your accounting program.| 
-| Name                             | Enter "Acme Pharmaceuticals" - the name of our supplier.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |+| Name                             | Enter "Acme Pharmaceuticals" - the name of our supplier.|
 | Master ID                        | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | Master ID                        | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
-| Category                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 || +| **//Contact//**|| 
-| Customer check box               | Leave this box unchecked, as we are entering a new Supplier.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +| Email, Web site etc.             | Fill in with the appropriate details| 
-| Supplier check box               | As you chose "new supplier" this box is already checked.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +| **//Status//**|| 
-| Manufacturer                     | Leave unchecked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +| Hold checkbox                    | If this box is checked for supplier or customer, that particular supplier or customer can neither supply nor be supplied with items.| 
-| Benchmark                        | Leave unchecked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +| Preferred checkbox               | Leave unchecked| 
-| Contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  || +| **//Price Category//**|| 
-| Email, Web site etc.             | Fill in with the appropriate details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +| Price Category                   | This applies to customers. It is possible to assign multiple sell prices to customers. Leave it set to "A". | 
-| Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   || +| **//Currency//**||
-| Hold checkbox                    | If this box is checked for supplier or customer, that particular supplier or customer can neither supply nor be supplied with items.                                                                                                                                                                                                                   | +
-| Preferred checkbox               | Leave unchecked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +
-| Price Category                   | This applies to customers. It is possible to assign multiple sell prices to customers. Leave it set to "A".                                                                                                                                                                                                                                            | +
-| Supplier details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||+
 | Currency                         | The field is automatically filled in with "Nrs"\\ (=Nepali rupees - the default currency in our example data).\\  This is the currency that this supplier will use to bill us.                                                                                                                                                                         | | Currency                         | The field is automatically filled in with "Nrs"\\ (=Nepali rupees - the default currency in our example data).\\  This is the currency that this supplier will use to bill us.                                                                                                                                                                         |
-| Margin                           | Enter "10". Items purchased from this supplier will have a 10% \\ margin added to calculate the selling price.                                                                                                                                                                                                                                         |+| **//Supplier details//**|| 
 +| Margin                           | Enter "10". Items purchased from this supplier will have a 10% \\ margin added to calculate the selling price.|
 | Freight factor                   | Enter "1". Acme Pharmaceuticals does not charge any freight to us.\\ Their prices are "CIF"(Cost, Insurance & Freight to named port). This field is only used for comparing quotations from suppliers \\ - it is not used for actual invoices.                                                                                                         | | Freight factor                   | Enter "1". Acme Pharmaceuticals does not charge any freight to us.\\ Their prices are "CIF"(Cost, Insurance & Freight to named port). This field is only used for comparing quotations from suppliers \\ - it is not used for actual invoices.                                                                                                         |
-| Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ||+| **//Printing//**|| 
 +| Print invoices                   | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| **//Category//** || 
 +| Customer check box               | Leave this box unchecked, as we are entering a new Supplier.| 
 +| Supplier check box               | As you chose "new supplier" this box is already checked.| 
 +| Manufacturer                     | Leave unchecked| 
 +| Benchmark                        | Leave unchecked| 
 +| **//Other//**||
 | Category 1-6                     | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | Category 1-6                     | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | Custom 1-3                       | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | Custom 1-3                       | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | Flag                             | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | Flag                             | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | Comment                          | You can enter a brief note here (Ignore it for now)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | Comment                          | You can enter a brief note here (Ignore it for now)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
-| Print invoices                   | Ignore for now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +| **//Addresses//** || 
-| Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  || +| Address, Main, Postal and Shipping address.  | You can complete these with appropriate values.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
-| Address, Main & Postal address.  | You can complete these with appropriate values.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |+
  
  
 If you are satisfied with the details, click **OK** . You will be returned to the mSupply(r) startup screen. If you are satisfied with the details, click **OK** . You will be returned to the mSupply(r) startup screen.
 +----
 === Adding a customer === === Adding a customer ===
  
Line 53: Line 58:
 Fill in the fields as follows: Fill in the fields as follows:
 ^                    Field                     ^                                                                What to do                                                                ^ ^                    Field                     ^                                                                What to do                                                                ^
 +^**//Name//**||
 | Code                                         | Enter "bluec"                                                                                                                            | | Code                                         | Enter "bluec"                                                                                                                            |
 | Charge to                                    | Enter "bluec"                                                                                                                            | | Charge to                                    | Enter "bluec"                                                                                                                            |
 | Name                                         | Enter "Blue Cross Hospital" - the name of our customer.                                                                                  | | Name                                         | Enter "Blue Cross Hospital" - the name of our customer.                                                                                  |
 | Master ID                                    | Ignore for now                                                                                                                           | | Master ID                                    | Ignore for now                                                                                                                           |
-| Category                                                                                                                                                                               ||+^**//Contact//**|| 
 +| email, web site, etc.                        | You can complete these with appropriate values.| 
 +^**//Status//**|| 
 +| Hold checkbox                                | If this box is checked for supplier or customer,\\  that particular supplier or customer can neither supply nor be supplied with items.  | 
 +^**//Price Category//**|| 
 +| Price Category                               | This applies to customers. It is possible to assign multiple sell prices to customers. Leave it set to "A".                              | 
 +^**//Category//**||
 | Customer check box                           | As you chose "new customer" this box is already checked.                                                                                 | | Customer check box                           | As you chose "new customer" this box is already checked.                                                                                 |
 | Supplier check box                           | Leave this box unchecked, as we are not entering a new Supplier.                                                                         | | Supplier check box                           | Leave this box unchecked, as we are not entering a new Supplier.                                                                         |
 | Manufacturer, Benchmark check boxes          | Leave these unchecked too                                                                                                                | | Manufacturer, Benchmark check boxes          | Leave these unchecked too                                                                                                                |
-| Status                                                                                                                                                                                 || +^**//Other//**||
-| Hold checkbox                                | If this box is checked for supplier or customer,\\  that particular supplier or customer can neither supply nor be supplied with items.  | +
-|                                              |                                                                                                                                          | +
-| Price Category                               | This applies to customers. It is possible to assign multiple sell prices to customers. Leave it set to "A".                              | +
-| Contact                                                                                                                                                                                || +
-| email, web site, etc.                        | You can complete these with appropriate values.                                                                                          | +
-| Other                                                                                                                                                                                  ||+
 | Category 1-6                                 | Ignore for now                                                                                                                           | | Category 1-6                                 | Ignore for now                                                                                                                           |
 | Custom 1-3                                   | Ignore for now                                                                                                                           | | Custom 1-3                                   | Ignore for now                                                                                                                           |
Line 73: Line 79:
 | Comment                                      | You can enter a brief note here (Ignore it for now)                                                                                      | | Comment                                      | You can enter a brief note here (Ignore it for now)                                                                                      |
 | Print invoices                               | Ignore for now                                                                                                                           | | Print invoices                               | Ignore for now                                                                                                                           |
-| Addresses                                                                                                                                                                              ||+^**//Addresses//**||
 | Address, Main, Postal and Shipping address.  | You can complete these with appropriate values.                                                                                          | | Address, Main, Postal and Shipping address.  | You can complete these with appropriate values.                                                                                          |
  
Line 113: Line 119:
 \\ \\
 \\ \\
-|  //  Previous:  **[[tutorial:creating_viewing_items|3.05. Creating and viewing items]]** | | Next: **[[tutorial:location|3.07. Viewing location in Google Maps]]** //  |+|  //  Previous:  **[[tutorial:creating_viewing_items]]** | | Next: **[[tutorial:location]]** //  |
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
 ---- ----
  
  • Last modified: 2020/08/27 23:51
  • by rowena